Mission & besoins
Le gestionnaire de fortune gère les portefeuilles d'un grand nombre de clients privés. Il/elle doit combiner deux approches de la gestion de portefeuille:
Une approche industrielle, regroupant les clients autour de quelques profils standards caractérisés par des portefeuilles modèles
Une appproche personnalisée (sur-mesure), prenant en compte les contraintes et besoins spécifiques à chaque client
Il/elle doit d'abord construire des portefeuilles modèles, en quantifier les risques, et les optimiser sur la base de ses anticipations de marché et des contraintes qui s'appliquent à sa gestion
Elle/il doit ensuite visualiser tous ses portefeuilles clients, les rebalancer et les aligner sur les portefeuilles modèles de référence, les optimiser en prenant en compte les contraintes propres à chaque client, puis générer et transmettre rapidement ses ordres
L'offre StarQube
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L'interfaçage en temps réel avec le système de tenue de position en amont et le système de gestion des ordres en aval -
Un dashboard personnalisable pour visualiser les indicateurs-clé d'une série de portefeuilles, les optimiser et rebalancer rapidement et simutanément puis transmettre tous les ordres en un clic
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Une interface de visualisation de chaque portefeuille (modèle ou client), configurable par widgets
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Un optimiseur conique hyper rapide permettant de configurer les objectifs et contraintes de gestion de chaque portefeuille / client
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Un outil de modélisation du risque pour analyser les risques des portefeuilles selon le cadre de gestion propre à chaque gérant
Modules recommandés
SQ Qube
Le noyau dur de la
plateforme SQ
SQ Risk Modeler
Le module d'analyse de risque
de portefeuilles de SQ
SQ Optimizer
L'outil d'optimisation
conique de SQ
SQ Portfolio Visualizer
La cabine de pilotage des gérants
de portefeuilles sous SQ
