Mission & besoins

Le gestionnaire de fortune gère les portefeuilles d'un grand nombre de clients privés. Il/elle doit combiner deux approches de la gestion de portefeuille:

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Une approche industrielle, regroupant les clients autour de quelques profils standards caractérisés par des portefeuilles modèles

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Une appproche personnalisée (sur-mesure), prenant en compte les contraintes et besoins spécifiques à chaque client

Sa gestion est construite en deux temps:
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Construire des portefeuilles modèles

Il/elle doit d'abord construire des portefeuilles modèles, en quantifier les risques, et les optimiser sur la base de ses anticipations de marché et des contraintes qui s'appliquent à sa gestion

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Portefeuilles clients

Elle/il doit ensuite visualiser tous ses portefeuilles clients, les rebalancer et les aligner sur les portefeuilles modèles de référence, les optimiser en prenant en compte les contraintes propres à chaque client, puis générer et transmettre rapidement ses ordres

L'offre StarQube

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    L'interfaçage en temps réel avec le système de tenue de position en amont et le système de gestion des ordres en aval
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    Un dashboard personnalisable pour visualiser les indicateurs-clé d'une série de portefeuilles, les optimiser et rebalancer rapidement et simutanément puis transmettre tous les ordres en un clic
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    Une interface de visualisation de chaque portefeuille (modèle ou client), configurable par widgets
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    Un optimiseur conique hyper rapide permettant de configurer les objectifs et contraintes de gestion de chaque portefeuille / client
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    Un outil de modélisation du risque pour analyser les risques des portefeuilles selon le cadre de gestion propre à chaque gérant

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