Mission & besoins
Le gestionnaire de fortune gère les portefeuilles d'un grand nombre de clients privés. Il/elle doit combiner deux approches de la gestion de portefeuille:
Une approche industrielle, regroupant les clients autour de quelques profils standards caractérisés par des portefeuilles modèles
Une appproche personnalisée (sur-mesure), prenant en compte les contraintes et besoins spécifiques à chaque client
Il/elle doit d'abord construire des portefeuilles modèles, en quantifier les risques, et les optimiser sur la base de ses anticipations de marché et des contraintes qui s'appliquent à sa gestion
Elle/il doit ensuite visualiser tous ses portefeuilles clients, les rebalancer et les aligner sur les portefeuilles modèles de référence, les optimiser en prenant en compte les contraintes propres à chaque client, puis générer et transmettre rapidement ses ordres
L'offre StarQube
-
L'interfaçage en temps réel avec le système de tenue de position en amont et le système de gestion des ordres en aval
-
Un dashboard personnalisable pour visualiser les indicateurs-clé d'une série de portefeuilles, les optimiser et rebalancer rapidement et simutanément puis transmettre tous les ordres en un clic
-
Une interface de visualisation de chaque portefeuille (modèle ou client), configurable par widgets
-
Un optimiseur conique hyper rapide permettant de configurer les objectifs et contraintes de gestion de chaque portefeuille / client
-
Un outil de modélisation du risque pour analyser les risques des portefeuilles selon le cadre de gestion propre à chaque gérant
Modules recommandés
SQ Qube
Le noyau dur de la
plateforme SQ
![](https://starqube.com/wp-content/uploads/2021/09/sq-core.jpg)
SQ Risk Modeler
Le module d'analyse de risque
de portefeuilles de SQ
![](https://starqube.com/wp-content/uploads/2021/09/risk-model.jpg)
SQ Optimizer
L'outil d'optimisation
conique de SQ
![](https://starqube.com/wp-content/uploads/2021/09/sq-optimizer.jpg)
SQ Portfolio Visualizer
La cabine de pilotage des gérants
de portefeuilles sous SQ
![](https://starqube.com/wp-content/uploads/2021/09/portfolio-visualizer.jpg)